junio 27, 2022 3:05 am

¿África puede reemplazar a Rusia como principal fuente de gas de la UE?


Si tal movimiento fuera fácil, se habría intentado hace mucho tiempo.

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En 2021, Rusia suministró alrededor del 45% del gas natural de la Unión Europea, bombeando alrededor de 155 mil millones de metros cúbicos (bcm) a través de varios gasoductos. Aparentemente, la UE ahora está considerando planes para eliminar gradualmente el gas ruso, y en las últimas semanas han aparecido informes de que varios países africanos, como Nigeria, Senegal y Angola, están siendo considerados como la fuente de reemplazo.

Incluso hay más publicidad en torno al gas africano que al GNL estadounidense o qatarí, que parecen ser sustitutos más obvios. Simplemente porque los tratos con esos estados no requieren mucha negociación, mientras que el gas africano sigue siendo un asunto completamente diferente.

Delegaciones del gobierno italiano han visitado Argelia, Angola, Egipto y la República del Congo desde febrero. Hasta ahora, la mayoría de las visitas y negociaciones han terminado solo con declaraciones y cartas de intención, y los principales grupos de expertos en energía están expresando cierto escepticismo sobre las perspectivas de suministro de gas de África a la UE.

¿Cuánto gas podrán suministrar los exportadores africanos a la UE y cuándo?

La UE importa gas a través de gasoductos de Argelia y Libia, además de obtener gas natural licuado (GNL) de Argelia, Angola, Camerún, Egipto, Guinea Ecuatorial y Nigeria. La capacidad total de la infraestructura de exportación de gas de África (tanto gasoductos como plantas de GNL) es de unos 170 000 millones de metros cúbicos (bcm) por año. Al mismo tiempo, 125 bcm de esta capacidad están bajo control de Argelia, donde las exportaciones anuales de gas están disminuyendo gradualmente hasta un nivel entre 40 y 50 bcm. En total, la utilización de la capacidad de exportación en África es de alrededor del 60 % para plantas de GNL y del 40 % para gasoductos.

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Mientras que en Argelia el derecho a exportar gas está reservado a la estatal Sonatrach, en los demás países africanos la infraestructura de exportación está controlada por las grandes petroleras occidentales, que representan principalmente al lado de los compradores, a saber, Eni, Shell, TotalEnergies y otros. En consecuencia, la capacidad de los gobiernos africanos para influir en los volúmenes y direcciones de las exportaciones es cuestionable.

En 2021, las naciones africanas suministraron 16,6 millones de toneladas (TM) de GNL (equivalente aproximadamente a 23 bcm) a los países de la UE, otras 7 TM se entregaron al Reino Unido y Turquía, 16,7 TM a Asia y 0,5 TM a América Latina. . A pesar del crecimiento económico posterior a la pandemia y la recuperación dinámica de la demanda de gas, África solo pudo aumentar las exportaciones de GNL en 2 MT en comparación con el año de crisis de 2020. Las exportaciones por gasoducto a España e Italia desde Argelia y Libia totalizaron 35 bcm. Así, África exportó alrededor de 68 bcm a la UE en 2021.

¿África puede aumentar las exportaciones a la UE en este momento?

Sí puede. Sin embargo, sería en pequeños volúmenes e implicaría la transferencia de cargamentos puntuales de GNL desde Asia a la UE. En total, tal maniobra podría proporcionar alrededor de 10 bcm por año. Aún así, la UE tendrá que ofrecer mejores precios que los compradores en Asia, el Reino Unido (que también planea abandonar el gas ruso) y Turquía, uno de los mayores importadores en la región del Mediterráneo.

Los exportadores africanos de gas se pueden dividir en dos categorías: aquellos con capacidad de exportación sobrante (Argelia, Egipto) pero que carecen de suficientes suministros de su propio gas; y aquellos con gas pero sin capacidad para exportarlo adecuadamente (Nigeria, Mauritania/Senegal y Mozambique). Argelia y Egipto están tomando medidas para aumentar la producción, pero la mayor parte de este crecimiento se destina a satisfacer las necesidades de sus mercados internos (generación de electricidad, industrias, producción de fertilizantes); Se están construyendo instalaciones de licuefacción en Mauritania, Senegal, Mozambique y Nigeria, y es de estos países de los que podemos esperar un aumento de las exportaciones a medio plazo.

Ya se han tomado decisiones de inversión para construir nuevas instalaciones de exportación en Nigeria, Mozambique y en la frontera de Senegal y Mauritania. En total, sumarán 14 MTPA de GNL (aproximadamente 19,3 bcm) para 2025. Se espera que el séptimo tren de la planta de Nigeria LNG produzca hasta 8 MTPA, el proyecto Great Tortue en la frontera de Mauritania y Senegal suministrará 2,5 MTPA, y Coral South en Mozambique producirá 3,4 MTPA. Las decisiones de inversión en estos proyectos se tomaron en 2017-2019, mucho antes de la etapa actual de la crisis en Ucrania.

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El gasero de 272 metros 'Karmol LNGT Powership Africa' está amarrado frente a Dakar en la costa de Senegal.  © Bernd von Jutrczenka / alianza de imágenes a través de Getty Images
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Pero esta energía no es sólo para la UE. Nigeria vende tradicionalmente el 50% de su GNL a la región de Asia-Pacífico, mientras que el proyecto en Mozambique también apunta a mercados en India, China y Japón. Finalmente, la demanda de GNL está emergiendo gradualmente en la propia África (Sudáfrica, etc.), por lo que parte del gas puede incluso permanecer dentro del continente.

El papel estratégico de África

Si los suministros rusos hubieran podido abandonarse en favor de equivalentes africanos, la UE lo habría hecho hace mucho tiempo. Esta tarea se ha priorizado desde 2008, cuando el entonces comisario de Energía de la UE, Andris Piebalgs, visitó Nigeria para hablar sobre la ruta transahariana, y Bruselas se ha esforzado por aumentar los suministros, desde esta fuente con todas sus fuerzas pero sin mucho éxito. Es casi imposible sacar más gas de África. Así, el principal beneficiario de la negativa de la UE al producto ruso será Estados Unidos, junto con Qatar (donde el principal productor es ExxonMobil). Israel, Azerbaiyán e Irán también tienen buenas posibilidades de obtener una parte del pastel.

Al mismo tiempo, África ha sido y sigue siendo una importante fuente de energía para la UE. Dada la crisis en curso, se intensificará la presión sobre sus países para que exporten más gas a expensas de sus mercados internos, y las grandes empresas occidentales que abandonan Rusia seguramente se dirigirán a África en busca de una base de recursos.

La situación actual del mercado puede revivir proyectos que antes se consideraban inviables, incluida la construcción de gasoductos a través del Sahara desde Nigeria hasta Argelia, el gasoducto del Mediterráneo Oriental o hasta tres nuevos proyectos para la exportación de GNL desde la costa este africana de Mozambique, Tanzania. , o Yibuti.

Por otro lado, en la próxima década, el gas jugará un papel clave en el desarrollo del sector energético y de las industrias (producción de fertilizantes, cemento, polipropileno, etc.) en muchos países africanos. Los principales estados productores, principalmente Argelia, Egipto y Nigeria, tendrán que elegir entre satisfacer la creciente demanda interna y la tentación de aumentar las exportaciones.

La elección de las prioridades entre las exportaciones y el consumo interno (más ingresos en moneda extranjera o una mayor oferta disponible para el sector energético y las industrias) determinará el papel de África en los mercados energéticos mundiales durante los próximos 20 años. La distribución del gas entre el consumo interno y la exportación dependería, entre otros factores, de las decisiones gubernamentales, muchas veces bajo la presión de los operadores, compradores y países donantes.

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RT
La UE recurre a África en busca de ayuda

Los reguladores y las empresas estatales en países como Mozambique y Nigeria a menudo toman sus decisiones sobre la base de las recomendaciones de consultores extranjeros, y tales elecciones no siempre corresponden a los intereses de los países anfitriones. Argelia y Egipto han avanzado mucho más en el desarrollo de sus mercados internos y les dan prioridad, pero los mismos consultores extranjeros, actuando en estrecha alianza con las corporaciones europeas y multinacionales, están ejerciendo una enorme presión sobre ellos para que abandonen los subsidios, liberalicen sus mercados y dividir los monopolios estatales.

Pero la UE todavía tiene una oportunidad. Una crisis económica devastadora, con una fuerte disminución de la demanda y la producción de electricidad en Argelia o Egipto liberaría volúmenes adicionales de gas para la exportación (como sucedió una vez con el gas soviético). Pero tales crisis serían tragedias y, afortunadamente, todavía son solo un riesgo hipotético.

Rusia podría haber desempeñado un papel en el apoyo y desarrollo de los mercados de gas africanos. Mientras la oficina de Gazprom operaba en Nigeria, el país se abstuvo de aprobar decisiones (ruinosas) sobre proyectos de exportación, contando con la cooperación de rusos y otros para desarrollar el mercado interno. Sin embargo, no se tomaron decisiones de inversión y Nigeria volvió a sus viejas costumbres: construir nuevas instalaciones de licuefacción. Gazprom, Rosneft, LUKOIL participan esporádicamente en proyectos de exploración y producción en África, y en realidad juegan con sus propios adversarios estratégicos. Si pasan de estos proyectos a desarrollar los mercados domésticos africanos, tanto Rusia como África se beneficiarán, pero todavía no hay mucha evidencia de eso.



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